A Walt Disney Co compareceu para realizar o resgate de sua deficitária subsidiária - Euro Disney - com um financiamento de 1 bilhão de euros (US$ 1,3 bilhão ). Com a mudança, anunciada nesta segunda-feira (06), o grupo americano poderá ter o controle total sobre a maior atração turística da Europa.
O acordo inclui uma emissão de ações e reestruturação de dívida, e vai injetar 420 milhões de euros em dinheiro no grupo Euro Disney e eliminar 600 milhões de sua dívida com a Walt Disney através de uma swap de ações.
A Euro Disney é atualmente 40% detida pela Walt Disney. Com a emissão das ações, devem ser levtantados 351 milhões de euros, sendo parte aberta a todos os acionistas, mas apoiada pela Walt Disney, que será obrigada a fazer uma oferta pública por toda a empresa.
A empresa disse que estima que a receita para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro caia até 3%, para 1,27 bilhão de euros, com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recuando para 110-120 milhões de euros, ante 144 milhões, e com o prejuízo líquido subindo para 110-120 milhões de euros, ante 78 milhões.
"Esta proposta de recapitalizar a Euro Disney Group é essencial para melhorar a nossa saúde financeira e permitir-nos continuar fazendo investimentos no resort que melhorem a experiência do hóspede", disse o presidente da empresa, Tom Wolber, em um comunicado.
Segundo o plano, 9 novas ações serão oferecidas para os acionistas por cada papel que detiverem, por 1 euro por ação, levantando 351 milhões de euros. A empresa disse que a emissão de ações embutia um desconto de 20% sobre o preço de fechamento na sexta-feira, ajustado para a emissão de novas ações.
Além disso, os acionistas terão a opção de comprar algumas das ações emitidas na conversão da dívida a 1,25 euro por ação, para evitar a diluição de suas participações. A dívida da empresa vai cair para 998 milhões de euros, levando o balanço da empresa de um patrimônio líquido negativo de cerca de 200 milhões de euros no final de setembro para um patrimônio positivo de 800 milhões.
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