O Velho do Rio (Osmar Prado) irá proteger Juma (Alanis Guillen), mais uma vez dos perigos do Pantanal. Desta vez, a mulher-onça estará em risco ao lado do cunhado, o peão José Lucas de Nada (Irandhir Santos).
O recém chegado as terras de José Leôncio irá se apaixonar pela companheira do irmão, e tentar avançar com ela após um rompimento de Jove (Jesuíta Barbosa) com a filha de Maria Marruá (Juliana Paes).
Zé Lucas ganhará a confiança de Juma após a jovem ir morar na fazenda de Leôncio a pedido do companheiro.
O caminhoneiro tentará forçar Juma a ficar com ele e será impedido pelo avô, o Velho do Rio, que presentirá o perigo e correrá para a tapera para salvar Juma do assédio.
Antes do assédio, o filho bastardo de Josê Leôncio ainda vai salvar Juma de um acidente na mata após a bela desmaiar em uma saída para caçar.
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