De volta ao Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) vai se aproximar e estreitar os laços com Tadeu (José Loreto). O irmão mais velho vai ensinar ao caçula hábitos da vida de peão, como, por exemplo, lidar com os bois e pescar. Ao longo do papo entre os dois, surge na conversa o assunto sobre o Velho do Rio (Osmar Prado).
Tadeu ainda não acredita por inteiro na existência da entidade que se transforma em sucuri, sendo um dos poucos habitantes do local que ainda não esteve na presença dele. O pai dos rapazes, José Leôncio (Marcos Palmeira), também não.
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“Eu também já duvidei muito do Velho”, diz Jove, que teve a vida salva pelo guardião do Pantanal. “O Trindade andou dizendo umas coisas…”, comenta Tadeu, sem jeito.
“Que o Velho é o nosso avô?”, arrisca Jove. “Ocê também acha?”, pergunta o peão. “Eu tenho certeza!”, responde o caçula.
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