Miguel se surpreende com Luna. Soraya repreende Jefinho. Francisco afirma a Alícia que Luna é uma golpista.
Miguel, Luna e Otávio Augusto tentam encontrar quem escreveu o bilhete. Luna descobre que sua mãe participou de um concurso na Fuzuê antes de ela nascer, e que Nicéia trabalhou na pousada no mesmo ano.
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Miguel pede para Luna passar a noite com ele. Olívia arruma o quarto de Miguel com enfeites de bebê, e Conceição fica preocupada. Preciosa, Heitor e Bernardo voltam para casa.
Francisco decide não avisar a Miguel sobre a chegada de Olívia. Nero chega à Fuzuê e é ovacionado pelos funcionários. Miguel e Luna se surpreendem quando Olívia anuncia sua gravidez.
