A novela "Três Graças" entra em uma fase desesperadora para Gerluce (Sophie Charlotte), que entra em choque ao descobrir o sumiço da filha, Joélly (Alana Cabral). O que ela não imagina é que a jovem, já em trabalho de parto, foi levada por Samira (Fernanda Vasconcellos) para uma clínica clandestina, em uma manobra perigosa que esconde um plano de venda do próprio bebê.

No centro da mansão na Aclimação, o desespero toma conta não apenas de Gerluce, mas também da matriarca Josefa (Arlete Salles). Diante do sumiço da neta, Rogério (Eduardo Moscovis) decide tomar as rédeas da situação e exige que o filho, Raul (Paulo Mendes), apareça imediatamente para dar explicações.
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A pressão sobre o rapaz aumenta, já que ele é o único que sabe quem realmente levou Joélly, mas se vê preso em uma teia de mentiras para esconder o crime que envolve o nascimento da criança.
Encurralado e temendo as consequências da verdade, Raul decide sustentar uma farsa diante da família. Ao chegar na mansão, ele inventa uma versão distorcida dos fatos: afirma que a bolsa de Joélly estourou após um acidente e que uma mulher desconhecida apareceu oportunamente para prestar socorro e realizar o parto.

O rapaz omite o nome de Samira, tentando ganhar tempo enquanto o destino de sua filha e de Joélly permanece incerto nas mãos de criminosos.
Para dar veracidade à mentira, o jovem ainda envolve Jorginho (Juliano Cazarré) na história, alegando que o caminhoneiro presenciou o ocorrido e saiu em busca da misteriosa mulher.
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